Імеджин Лоєрз виступила радником в рамках комплексної M&A транзакції у промисловому секторі України

Імеджин Лоєрз виступила юридичним радником акціонерів групи компаній у зв’язку з успішним продажем одній із провідних українських промислових груп.

Імеджин Лоєрз надала комплексний юридичний супровід транзакції, включаючи консультування щодо її структурування, супровід під час due diligence покупця, реалізацію процедури сквіз-аут, підготовку та переговори щодо договорів купівлі-продажу, позики, іпотеки та іншої транзакційної документації, консультування з антимонопольних і податкових питань, а також юридичний супровід підписання та завершення транзакції.

Особливо складним елементом транзакції була консолідація акцій однієї з компаній групи шляхом проведення передбаченої законодавством процедури сквіз-аут. Реалізація цієї процедури потребувала ретельного дотримання вимог українського корпоративного законодавства та законодавства про ринки капіталу, зокрема щодо захисту прав міноритарних акціонерів, оцінки вартості акцій та розкриття інформації. Додаткової складності процесу надавала історично розпорошена структура акціонерного капіталу компанії, зокрема наявність міноритарних акціонерів, які наразі перебувають за межами України.

Транзакція була успішно завершена в умовах триваючої повномасштабної війни в Україні, що додало складності й без того комплексному M&A процесу та вимагало ретельної координації корпоративних, регуляторних і транзакційних аспектів до самого завершення угоди.

Ця транзакція демонструє досвід Імеджин Лоєрз у супроводі складних M&A проєктів, що потребують комплексної експертизи у сфері корпоративного права та ринків капіталу, антимонопольного і податкового права, зокрема транзакцій за участю українських акціонерних товариств із розпорошеною структурою акціонерного капіталу.

Над транзакцією працювала команда Імеджин Лоєрз у складі партнерів Галини Загороднюк та Іллі Свердлова за участі молодшої юристки Марії Поптанич.